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危機與暴利:深度挖掘對蝦產業千億市場,誰能吃下背后的大蛋糕
發布時間:2018/3/1 11:40:34    來源:凍品攻略     編輯:阮文祿    發表評論(0)
核心提示:危機與暴利:深度挖掘對蝦產業千億市場,誰能吃下背后的大蛋糕

在20世紀80年代,我國對蝦養殖業的發展帶動了我國水產養殖業的迅猛發展,促進了我國沿海地區經濟的發展,同時也帶動了冷藏加工、育苗、餌料生產等產業和相關產業鏈的同步發展。

20世紀90年代初,對蝦病毒感染在全國各地開始蔓延,與此同時,水產工作者暫未找到合適的應對措施,導致當時的對蝦養殖業經濟效益直線下降。因此,在水產工作者們深入研究對蝦病毒感染的成因及病害防治方法、并研究探索對蝦養殖業新的替代品種,開始了南美白對蝦的引進,從而形成新的經濟增長點。

自1988年開始,我國開展了南美白對蝦的引進、適應性養殖以及大面積推廣工作;首先是由中國科學院海洋研究所引進了南美白對蝦的新種蝦,并在1992年8月進行了適應性養殖并成功初步人工繁殖,1994年成功培育了小批量蝦苗;直到1999年,廣東省深圳市的國家級農業龍頭公司天俊實業與美國的海洋生物技術公司開展合作,正式引進美國無特定病原(SPF)南美白對蝦種蝦和繁育技術,成功地批量培育出了無特定病原(SPF)南美白對蝦苗;進入2000年以后,南美白對蝦養殖規模逐年擴大。


全球對蝦生產國2014、2015年產量及占比


中國對蝦養殖產量情況

產業發展的同時,問題也不斷暴露,受病害、要素價格增長等因素制約,尤其是以EMS(對蝦早死綜合癥)為代表的疫病持續影響我國養蝦業,總產量急劇下降,供需矛盾突出。

傳統養殖模式成功率已低至三成,總產量急劇下降。究其原因,就是養殖密度過高而配套技術跟不上帶來不可逆的負面效果。但消費升級趨勢下,需求有增不減,蝦價持續走高,如何滿足國內30萬噸的供需缺口,成為中國蝦業的一個挑戰,也是有心人的一個致富之道。


2014年全國各地區養殖情況介紹


近年全國對蝦養殖平均成功率

2014-2016年,國內對蝦產量分別為130萬噸、90萬噸、60-80萬噸,但需求在170萬噸以上并持續穩步增長,巨大的供需缺口決定了蝦價的持續走高。

   一、無“蝦”不成宴,消費升級背后的千億市場

所有這些行業的發展,都離不開近幾年我國數量龐大的中產階級消費和居民的飲食升級。


中國收入階層與水產消費關系

在前幾年的時候,中國城鎮居民人均水產品消費量為15.19千克,農村居民人均水產品消費量僅5.36千克。消費升級下,白肉(雞肉、魚肉)替代紅肉(豬、牛、羊),對蝦替代魚肉。國內主要城市人均水產消費量與人均對蝦消費量高度相關,隨著各類海鮮食坊不斷在各主要的大城市鋪開,對蝦將替代部分大宗淡水魚,成為主流的水產蛋白渠道之一。

 

東亞三國人均水產品食用消費概況

世界范圍來看,歐美國家人均對蝦消費為4磅/年,中國目前僅0.68磅/年,至2022年,76%的中國家庭將達到中產階級水平,保守估計未來對蝦消費市場將超過200萬噸,以25元/斤保守估計對蝦養殖市場空間高達1000億。


2005-2015中國對蝦消費總量(單位:千噸)


全球對蝦消費格局

近年,對蝦市場供需格局發生變化,對比2010-2016年對蝦產出高峰期,2013-201年市場價格明顯高于2010-2012,供不應求愈發明顯。2013-2016年,一季度的出塘價可高出其余月份一倍;2010-2012年,可高出60%。


湛江對蝦價格指數


湛江對蝦每月價格變化對比

在市場熱火朝天的同時,不容忽視的,卻是在一片繁華背后的幾大長期積累的隱患。

   二、六大困境指向產業升級

南美白對蝦自1988年7月引入我國以來,以其肉多鮮嫩、殼薄體肥、出肉率大于60%、生長速度快(60天上市)、適鹽度廣、食性雜等特點而出名,養殖面積和密度自2005年起不斷攀升,產業發展的同時,問題也不斷暴露。

 

目前來看,主要有六大類問題:

(1)種苗

我國南美白對蝦養殖己有二十余年歷史,在全球品質優良種源并不多的情況下,我國缺乏親蝦選育體系,進口來源較多,質量難以保障,外加攜帶疫病及近親繁殖,使得對蝦品質持續下降。同時,我國蝦苗場的育苗繁殖工作缺乏規范,蝦苗場競爭非常激烈,有的為了生存和逐利,不得不用劣質餌料育苗,也會影響蝦苗質量。至于進口親蝦育出的所謂一代苗存在的問題也很多,首先進口的親蝦是否是從來未育過苗的親蝦,如果進口的親蝦已經育過苗,當然就不是真正的一代苗;其次是市場出售的所謂一代苗,價格差異極大,存在出售偽劣蝦苗、欺騙蝦農的現象,這些都會影響養殖效果。

以前,我國的種苗主要來自OI(夏威夷海洋研究所)與SIS(邁阿密蝦改良公司),親蝦65美元/條,產業鏈最高精尖環節掌握在國外,國內大型企業引進后交配做“一代苗”,價格在150-300元/萬尾。“二代苗”由“一代苗”交配繁殖形成,基因性狀顯著下降,價格低廉,約30-50元/萬尾。“二代苗”再相互繁殖形成“土苗”,質量進一步下降。對蝦產業中,占比超過95%的農戶仍有很多在使用二代苗和土苗。

對于這個問題,只能是加強品種的選育、進口的檢疫,并預防二代苗、土苗冒充一代苗。

(2)環境

環境方面,主要是由于這幾十年來,工農業發展迅速,導致了環境污染逐年加重,養殖密度的提高使得水質和底質快速惡化,農戶感到新塘養三年就老化,若不翻新,養殖成功率大降。

業內流傳一句話養蝦即養水,如今不僅地表水受到污染,地下水和土壤的生態系統都遭到破壞,甚至已經影響到育苗,企業不得不出巨資引進水處理系統。但是目前一套水處理設備需要60萬元,對于養蝦農戶來說是一筆巨款。且生態的重建不僅僅是水的ph值這么簡單,需要藻類等生態方式調節。科學解毒、降低密度、盡力減少污染。

 

(3)技術

1992年8月,我國親蝦人工繁殖初步成功,1994年獲得小批量蝦苗,1999年引進美國SPF南美白對蝦種蝦和繁殖技術,此后技術才逐步發展。2001年,地膜技術使得病害得到有效控制,蝦的養殖密度不斷攀升。飼料、水電、人工、塘租的不斷上升對行業的節能減排、高效養殖提出新的要求,否則很難長青,利潤將被成本的上升蠶食。

技術的問題一直是個老大難的問題,除非能探索新型集約化生產模式,實施生態養殖模式,打破傳統養殖模式中的經驗法,全方位地提高養殖的精度和標準,促進產學研一體化,在研發上砸進去更多的錢,才有可能解決。

(4)飼料

伴隨著南美白對蝦的產量升高,成就了一大批蝦飼料巨頭,例如粵海、恒興、海大,這使得行業產能不斷擴充,低價銷售、饋贈促銷、欠款銷售成為常態。部分廠商采購的魚粉質量差,或者干脆用植物蛋白代替動物蛋白以節約成本,不能滿足對蝦的動物蛋白需求,使得養殖效果大為下降。

為了解決這個問題,對蝦行業只能加強自律監管,減少惡性競爭,提高飼料行業集中度,倡導優質發酵飼料、天然飼料、分階段精細化飼料,提高飼養效果。

 

(5)病害

1993年以來,我國對蝦、斑節對蝦主要病害為白板綜合征、病毒性紅體病等,南美白對蝦對白班抗病能力強,迅速搶占了70%的對蝦養殖面積。近年養殖密度提高帶來了新的病害,由于水體自凈能力過低,水體中的富營養化,成了細菌和病毒溫床由于水體自凈能力過低,水體中的富營養化,成了細菌和病毒的溫床。

對蝦養殖本來就是高風險、高投入、高收益產業,高風險主要是養殖的對蝦容易發病,而一旦發病也很難治好。近年來的蝦病許多都出現在放苗早期,患上蝦苗早期綜合征,在放苗后一個月左右則排塘,這種現象很普遍。在養殖過程也經常發病,許多蝦農都感到蝦病很難治愈,索性都不治療,重新養殖。連年的蝦病,許多蝦農損失巨大。技術和手段匱乏的農戶作為生產主體注定難以控制食品安全,代理問題始終存在。

以EMS病毒帶來的早死病為例,南方四區是老養殖區,所以最先發現這病,而浙江、江蘇一帶當年并未出現,同樣的苗不同區域發病不同,說明南方水質已經污染的較為嚴重。

更可怕的是,由于蝦病嚴重,有些蝦農為了預防蝦病,往往不加分析,或聽別人介紹,或錯誤聽從藥物經銷商的引導,蝦正常生長的情況下,在固定時間內使用各種藥物對水體進行消毒,今天下藥防病毒、明天下藥防細菌、后天下藥防寄生蟲,使水體失去生態平衡,導致養蝦失敗。

(6)市場替代

隨著經濟的增長,人們對水產品食用選擇越老越廣,進入餐桌也是需要和其他品種競爭的。若南美白對蝦養殖中的問題不能解決,很有可能會被其他蝦類給取代。例如龍蝦或者更火的小龍蝦,已經開始不斷蠶食原本屬于對蝦的市場份額。

 

同時,小龍蝦的成本也能比對蝦做得更低,更具競爭力。

 

上面這六大問題,導致對蝦產業可能會迎來一個歷史性的拐點。

過去三年養殖戶深虧,產量下滑嚴重,究其根本原因,還是源于國內對蝦養殖的現代化程度低,對蝦養殖密度過高、疫病頻發,導致存活率急劇下滑,給國內的對蝦養殖產業帶來毀滅性打擊,從整個產業來說,急需轉型。

比照國內外的經驗,對蝦養殖成功模式分別為生態化分散養殖(厄瓜多爾)、工廠化集約養殖(美國),國內由于人工成本、土地利用等問題,要實現對蝦的規模化集約化養殖是更為可行的方案,也對對養殖產業的技術水平、資金實力提出了較高的要求。


對蝦養殖兩種可行模式中集約化養殖更適合中國

   三、工廠化養殖,行業變革的未來方向

集約化養殖中,比較可行的是工廠化養殖。在這一點上,比較有代表性的公司,是湛江地區的國聯水產。

國聯水產創新性提出“立體養殖”理念,推行封閉式工廠化養殖,環環把控;用最好的種苗(親本進口自美國SIS)、飼料(采用優質進口魚粉),采用菌類、藻類等調水物質和循環水處理系統嚴控水質,降低疫病風險,成活率有望高達70-80%,第一造目前成功率達到100%。


工廠化養殖與傳統養殖的流程區別


工廠化養殖全程涉及的技術繁多

國聯的特色主要是分段養殖、全封閉、循環水、生態養殖。

國聯的工廠化養殖分為種苗標粗和成蝦養殖兩個階段,一方面可以縮短養殖周期,提高資產周轉率,另一方面可以最大限度控制養殖過程風險(若有異常只需止損一個池子里的蝦),種苗標粗車間全年可以循環10-12次,大幅提高了設備利用率,使得先進設備的單位折舊成本大幅降低。

而全封閉的室內養殖可以不受季節性變化影響,全年均可養殖,尤其是反季節可以進一步提升養殖收益。保溫目前依靠室內的溫室效應,若在北方拓展會考慮有地熱的地區。室內的高溫還保障了蝦的活力,對蝦在高溫環境下代謝和生長加快,縮短了養殖周期。

通過在養殖過程中用先進的水處理設備,進行內部水循環,排出養殖過程產生的糞便、殘餌、死蝦等影響水環境的物質,適當滅殺部分細菌,并進行生物調節再培養。平均一次水循環處理只需兩個小時,公司可根據養殖情況調節水循環的頻率。循環水處理使養殖過程排水量大大減少,可支持高密度養殖,提高效益。

同時,養殖過程采用菌相或者絮團等培水技術,通過對水環境生態的營造和有害菌控制,保持對蝦健康茁壯成長,全過程保持無藥物投放,最大程度地還原了原始環境,符合食品安全的要求。


蝦苗養殖全程生物餌料投喂

工廠化養殖從源頭解決了對蝦產品質量和養殖成功率的問題,易于規模化生產和養殖模式復制,對環境影響小。

通過生態健康的養殖方式確保在種苗選用、飼料投喂、水質控制、微生物菌群調節等各養殖環節得到嚴格把控,保障對蝦的健康生長,確保產品質量安全養殖成功率:封閉式的工廠化養殖模式避免了傳統養殖模式帶來的蝦病和水體交叉感染,同時最大程度減少氣候變化、天氣災害對養殖的不利影響,降低了養殖風險。依托數字化系統對養殖過程的全程跟蹤、分析與控制,保證對蝦的養殖質量,從而提高對蝦養成率。

而且,集約化、工廠化的生產方式降低了對蝦養殖對地理環境和氣候環境的依賴,養殖基地可以靈活布局在大中城市周邊,具備近距離運輸的時效和成本優勢。可實現周年均衡生產,具備反季節生產供應優勢,從而滿足當地消費群體不同時節對鮮活對蝦產品的需求,極大的提高養殖效益。

傳統對蝦養殖方式存在產出效率低、占地面積大、污染環境等劣勢,難以實現可持續性發展。

項目采用的工廠化養殖模式具有高效、節水、節地、排放可控的特點,符合可持續發展要求,是中國未來對蝦養殖的重要發展方向。

在國聯等一批公司的引領下,湛江已經成為了國內南美白對蝦的流通中心,占全國南美白對蝦銷售流通量的66.7%;在國際上,湛江的海水養殖南美白對蝦銷售流通量占全世界的15.4%,對蝦出口額占全國的30%。已經逐步發展成為國內、東南亞對蝦交易中心,產品遠銷美國、歐盟、日本、俄羅斯、澳大利亞、墨西哥、加拿大、韓國、馬來西亞及中國臺灣等國家和地區,具有很大的國際影響力。湛江對蝦產業在全國乃至國外的重要地位已經形成,在全國、乃至全球具有價格風向標的引領作用。

傳統的松散型“公司+農戶”模式將養殖風險剝離開來,而國聯水產賺取的是產業鏈上游種苗、飼料和下游深加工、貿易等環節的盈利。產業升級下的工廠化養殖使得養殖環節風險可控,體現為養蝦成功率的上升(目前100%成功)與養殖密度的大幅提高(保守估計5000斤/畝/造,實驗最高水平13000斤/畝/造),從而大幅降低了養殖成本。

以目前每斤12-15元的完全成本以及活蝦全年平均塘頭價26-28元來計算,每斤凈利高達15元。且公司養殖的蝦品質高、個頭大、可反季節高價銷售,所以平均可賣至35元/斤以上,每斤凈利可達到20元左右,凈利率超過50%,技術壁壘和先發優勢決定了國聯水產工廠化養蝦的暴利。同時,國聯的成功也引領和鼓舞了行業轉型升級的大趨勢。


產業升級方向及各環節對比

類似于國內的生豬養殖剛剛經歷的規模化快速提升,對蝦養殖也正從粗放走向集約。發達國家已經走在行業前沿,以美國為例,其對蝦養殖約領先我國30-50年。

在國內技術沒有達到一定程度,養殖的成功率和食品安全不能保障的情況下,對蝦無法進行規模化生產。


豬、蝦產業對比

當然,工廠化養殖也并非完全沒有缺點。工廠化養殖的瓶頸在于每一個環節的技術積累需要高度協同,再經過深度整合和精細化管理得以執行和落實。以早年益生股份剛創業時飼養祖代雞為例,雞舍地上下的一層牛皮紙滋生的葡萄球菌就使得公司差點倒逼。農業生產類似木桶理論,風險藏于未知之地,短板決定最終的成敗,成就絕非一朝一夕之功,需常年的技術和細節積累。

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